12-летний Дре и его мама переезжают в Пекин, где оказываются чужими в новой стране со своим афроамериканским менталитетом. Сперва Дре город понравился, ведь он встретил юную красавицу Мэй Ин, но после знакомства с уличной бандой во главе с Чэном мнение паренька несколько поменялось. Он понял, что он здесь чужой, а стать своим здесь можно лишь с помощью кулаков. И когда случай сводит его со слесарем Ханом, который на самом деле оказывается виртуозным мастером кун-фу, он просит научить Хана драться.
Дре мечтает заявиться на турнир по кун-фу и победить  главного обидчика в лице Чэна. Дре предстоят серьезные тренировки тела и духа, ему предстоит побороть самого себя. Но вот готов ли он будет столкнуться на ринге лицом к лицу со своим врагом Чэном, который также претендует на красавицу Мэй Ин?